Formation Conseiller en Investissements Financiers en e-learning

Le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) implique la maîtrise de plusieurs techniques professionnelles. Le CIF, dans sa pratique, est confronté à la fois à la finance, aux marchés financiers et aux réglementations juridiques et fiscales. La maîtrise de ces techniques aboutit à réaliser des arbitrages, tant sur les actifs détenus, que sur leur mode de détention ou de financement. Notre formation vous permet d’acquérir des compétences en matière juridique, économique et financière dans le but d’exercer cette activité. Notre formation vous permettra d’acquérir des compétences en matière juridique, économique et financière dans le but d’exercer cette activité.

Formation Conseiller en Investissements Financiers en e-learning

Le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) implique la maîtrise de plusieurs techniques professionnelles. Le CIF, dans sa pratique, est confronté à la fois à la finance, aux marchés financiers et aux réglementations juridiques et fiscales. La maîtrise de ces techniques aboutit à réaliser des arbitrages, tant sur les actifs détenus, que sur leur mode de détention ou de financement. Notre formation vous permet d’acquérir des compétences en matière juridique, économique et financière dans le but d’exercer cette activité. Notre formation vous permettra d’acquérir des compétences en matière juridique, économique et financière dans le but d’exercer cette activité.

Les qualités requises pour être Conseiller en Investissements Financiers

Le Conseiller en investissements financiers (CIF) est un spécialiste de l’épargne. Il est chargé de conseiller et d’assister ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Il analyse leur situation patrimoniale et financière et prodigue des conseils en investissements adaptés à la situation et au profil de chacun.
Si la maîtrise des techniques professionnelles est essentielle, elle n’est toutefois pas suffisante. Le Conseiller en investissements financiers exerce avant tout un métier de conseil. Sa priorité est de répondre aux attentes et aux intérêts des clients. C’est un métier d’anticipation et de bienveillance.

L’éthique du CIF favorise avant toute chose ses clients. Cette activité nécessite en termes de qualité humaine de disposer d’une grande capacité d’écoute, d’une subtilité d’analyse, d’une grande ouverture d’esprit, et d’une capacité naturelle d’empathie et de compréhension des problématiques d’autrui. Le CIF doit également être conscient de ses limites professionnelles et ne pas omettre de faire appel à des experts extérieurs à sa structure.

Créforma Plus vous permet d’accéder à cette profession en suivant la formation Conseiller en investissements financiers.

Financement formation

La plupart de nos clients bénéficient d’un financement intégral.

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Votre Entreprise + Notre Formation CIF = La Clé de la Réussite !

Fiche métier

Le Conseiller en Investissements Financiers (CIF) est un professionnel spécialisé dans le domaine de la gestion de patrimoine et des investissements financiers. Son rôle principal est de conseiller et d’accompagner ses clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine financier en fonction de leurs objectifs, besoins et profils d’investisseur.

  1. Analyse de la situation financière : Le CIF rencontre ses clients pour évaluer leur situation financière actuelle, leurs ressources, leurs contraintes et leurs objectifs à court, moyen et long terme.

  2. Conseil en investissements : En se basant sur l’analyse financière de ses clients, le CIF propose des stratégies d’investissement personnalisées. Il peut recommander des placements tels que les actions, obligations, fonds communs de placement, produits structurés, assurances-vie, etc.

  3. Diversification du portefeuille : Le conseiller en investissements financiers met l’accent sur la diversification du portefeuille de ses clients pour réduire les risques associés aux investissements.

  4. Suivi régulier : Le CIF assure un suivi régulier de l’évolution du patrimoine financier de ses clients et peut ajuster ses recommandations en fonction des changements de leur situation personnelle, économique et des conditions de marché.

  5. Veille financière : Il se tient informé des évolutions économiques, financières et réglementaires afin de fournir des conseils éclairés et actualisés.

  6. Respect des normes et devoirs : Le conseiller en investissements financiers doit se conformer à des règles strictes de déontologie et d’éthique pour garantir l’intérêt supérieur de ses clients.

La rémunération du Conseiller en Investissements Financiers peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que son expérience, le volume d’actifs gérés, le niveau de complexité des clients et la structure pour laquelle il travaille (cabinet de gestion de patrimoine, banque, société de conseil en investissement, indépendant, etc.).

En général, la rémunération du CIF peut être constituée de différentes formes de rétributions :

  1. Honoraires : Certains conseillers en investissements financiers facturent des honoraires à leurs clients pour les services de conseil et de gestion de patrimoine.

  2. Commission : Le CIF peut également percevoir des commissions sur les produits financiers recommandés et vendus à ses clients, comme les fonds d’investissement ou les assurances-vie.

  3. Pourcentage des actifs sous gestion : Certains CIF peuvent être rémunérés en fonction d’un pourcentage des actifs financiers qu’ils gèrent pour leurs clients.

Il est essentiel que le CIF agisse dans l’intérêt de ses clients, en leur fournissant des conseils adaptés à leur profil et à leurs objectifs financiers, et en veillant à la transparence de sa rémunération. En France, le CIF est soumis à une réglementation stricte et doit être enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour exercer légalement.

Les avantages de la formation

Un Accompagnement personnalise

Durant votre formation de Conseiller en investissements financiers, un tuteur/formateur est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions. En effet, un tuteur/formateur est désigné dès le début de votre formation pour vous accompagner. Un suivi pédagogique est assuré tout au long de votre parcours de formation, afin de réaliser un état des lieux et faire le point sur votre évolution. Vous pouvez joindre votre tuteur/formateur par mail, par téléphone, pour des questions relatives au cours ou pour un complément d’information.

Des outils pédagogiques adaptés

Des vidéos, des quiz ludiques, des cas pratiques, des visios-coaching, des lexiques, des revues de presses et des fiches de synthèse sont à votre disposition pour vous accompagner et vous aider à une meilleure compréhension de votre futur métier.

le digital learning avec votre organisme de formation

Le téléchargement des cours

Les cours de la formation de Conseiller en investissements financiers sont rédigés par des professionnels experts afin de partager leur expérience avec vous, futurs collaborateurs. Vous avez la possibilité de télécharger et d'imprimer l’ensemble de vos cours.

Des modules audio

Nos modules sont en audio, vous pouvez donc écouter les écouter de n’importe où et à tout moment

les Equivalences

  • Expérience professionnelle :
    • D’un prestataire de services d’investissements
    • D’une entreprise d’assurance
    • D’un conseiller en investissements financiers,
    • D’un agent lié – D’un intermédiaire en assurance (R. 511-2 I 1° à 4°) ou d’un Intermédiaire en assurance Immatriculé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (R. 511-2 6°)

En savoir plus sur www.orias.fr

  • Inscrit au RNCP dans l’un des classifications NSF suivantes : 122, 128, 313 ou 314 pour les niveaux 7, 7/6 et 6, vérifiez si votre diplôme est reconnu sur https://www.francecompetences.fr/

Passerelle

Pas de Passerelle

Après la formation

À l’issue de la formation Conseiller en investissements financiers, le candidat recevra l’habilitation et la certification AMF. Il pourra alors travailler immédiatement dans le domaine
de la finance.

Les débouchés

Programme de la formation Conseiller en Investissements Financiers

Séquence 1 – Introduction à l’économie 

Séquence 2 – Le statut de Conseiller en Investissements Financiers 

Séquence 3 – Les instruments financiers

Séquence 4 – La supervision des Conseillers en Investissements Financiers 

Compétences acquises Module 1 :

  • Connaissances générales sur l’environnement réglementaire et déontologique.

Séquence 1 – Le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance des services financiers

Séquence 2 – Gestion collective et gestion pour compte de tiers 

Séquence 3 – Les services d’investissement (SCPI-OPCI) 

Séquence 4 – Le régime de l’offre au public de titres financiers 

Séquence 5 – Les marchés de capitaux et les ordres de bourse 

Séquence 6 – Le Post Marché 

Séquence 7 – Les émissions et les opérations sur titres 

Séquence 8 – Les différents types de risques

Compétences acquises Module 2 :

  • Connaissances techniques sur les instruments financiers, cryptoactifs et leur gouvernance, sur la gestion collective et pour compte de tiers, sur le fonctionnement et l’organisation des marchés et sur l’émission et opérations sur titres.

Séquence 1 – La confidentialité, la protection des données personnelles et l’enregistrement et la conservation des données 

Séquence 2 – Les conflits d’intérêts : prévention, gestion et traitement 

Séquence 3 – La connaissance et l’évaluation du client 

Séquence 4 – L’obligation de vérifier le caractère adéquat produit/service recommandé/abus de marché 

Compétences acquises Module 3 :

  • Connaissances des règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers.

Introduction 

Séquence 1 – La réglementation pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 

Séquence 2 – Le traitement des réclamations des clients 

Séquence 3 – Etudes de cas

Compétences acquises Module 4 :

  • Connaissances des règles d’organisation des conseillers en investissements financiers.

Modèles supports métier

NOS MODES D'apprentissage

Quel que soit le mode d’apprentissage de la formation choisie, vous bénéficiez de méthodes de travail adaptées et efficaces vous permettant d’atteindre vos objectifs.

E - LEARNING​

Un apprentissage en ligne, simple et accompagné. Toutes nos formations sont 100 % à distance.

BLENDED - LEARNING​

Un apprentissage qui allie l’e-learning et visio-coaching. Un réel échange entre le formateur et les apprenants.

LES AVANTAGES DE PARTICIPER A UNE visio-coaching

La classe virtuelle vous offre l’opportunité d’être mis en relation sous forme de visio conférence avec un professionnel des métiers de la finance et des domaines de la gestion de patrimoine. Pendant la visio-coaching, les participants peuvent clarifier leurs interrogations au travers de questions/réponses interactives.

 

Que se passe-t-il à la fin de la formation ?

A la fin de la formation Conseiller en investissements financiers, et dès la validation de vos acquis, l’équipe Créforma Plus, vous transmet votre livret de Stage Cif formation à distance. Cette dernière vous permet de vous immatriculer à l’ORIAS et de justifier de vos facultés à exercer ce métier de finance.

Comme tout acteur du monde économique, le Conseiller en investissements financiers est soumis à des obligations professionnelles, à savoir :

  • Afin d’exercer dans un cadre légal, le Conseiller financier doit être immatriculé à l’ORIAS et enregistré sur la liste établie et mise à jour par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) ;
  • L’adhésion à une association professionnelle agréée par l’AMF fait partie des obligations principales d’un CIF. L’association est chargée de le représenter mais aussi de défendre ses intérêts et ses droits lorsque cela est nécessaire.
Formation conseiller en investissement en ligne

LA CERTIFICATION AMF

Nos partenaires vous préparent à la certification AMF. Les questions qui sont soumises aux candidats lors de l’examen sont tirées au hasard à partir d’une base unique, commune à tous les organismes présentant l’examen. La base comprend plus de 2 000 questions. Les proportions de questions de type C et de type A dans la base sont équivalentes à leurs proportions lors de l’examen. L’objectif de ce nombre élevé est d’éviter les comportements de bachotage sans compréhension des sujets traités. L’apprentissage par cœur des questions n’est en aucun cas l’objectif de cette certification. Cette certification est essentielle à l’activité de CIF.

Modalités pédagogiques adaptées

Pour en savoir plus sur l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, contactez – nous par courriel contact@formation-creformaplus.fr ou par téléphone au 04 75 25 84 29

Témoignages de candidats qui ont réalisés la formation cif

Les formations qui peuvent compléter vos domaines de compétences :

En plus de la formation Conseiller en investissements financiers, Créforma Plus, organisme de formation depuis 10 ans, vous propose également différentes formations afin que vous puissiez développer de nouvelles compétences et/ou solidifier vos acquis.

formation conseiller en investissements financiers complément IOBSP Niveau 1

Formation
IOBSP Niveau 1

Un parcours de formation de 150 heures permettant d'obtenir le livret de formation ORIAS. Cette formation permet aux CIF de compléter leur activité en proposant du courtage en crédit.

formation conseiller en investissements financiers complément IAS Niveau 1

Formation
IAS Niveau 1

Un parcours de formation de 150 heures permettant d'obtenir le livret de formation ORIAS. Cette formation permet aux CIF de compléter leur activité en réalisant du courtage en assurance.

formation conseiller en investissements financiers 150 heures

Formation
CIP

Un parcours de formation d'une durée de 90 heures. Ce statut s’applique aux plateformes de crowdfunding pratiquant le financement participatif.

Devenez conseiller en investissements financiers avec notre formation 100% financée par votre CPF et reconnue par l'ORIAS .

Vous souhaitez devenir Conseiller en Investissement Financier ? N’hésitez pas à nous contacter, un conseiller vous répondra sous 24H