Créforma Plus, spécialiste du E-learning, formateur aux métiers de : IOBSP, IAS, CIF, IFP, CIP, Crédits aux professionnels et Négociateur immobilier

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Formation en ligne - Conseiller en Gestion de Patrimoine 

 

Créforma Plus propose également des programmes de formations en e-learning pour les personnes intéressées par les carrières dans le secteur de la banque, de l'assurance, de la finance et de l'immobilier. En réalisant cette formation, vous saurez réaliser un bilan patrimonial pour un client. 

 

  Formation Conseiller en Gestion de Patrimoine - 660H - à partir de 4 100 € *

 

Ce parcours de formation regroupe quatre métiers : 

- Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement 

- Intermédiaire en assurance 

- Conseiller en investissement financier 

- Professionnel de l'Immobilier 

 

Cette formation permet d'élargir vos champs de compétences et ainsi d'accroître vos domaines d'interventions. 

 

Titre Niveau 7 au RNCP : Une demande de Certification a été déposée aurpès de France Compétence. 

 

 

 Les objectifs de cette formation : 

 

Acquérir des compétences en matière juridique, économique, fiscale, sociale et financière afin d'exercer l'activité d'intermédiaire en Opérations de Banque et Service de Paiement, l'activité de Conseiller en Investissement Financier, l'activité d'Intermédiaire en Assurances et l'activité de Professionnel de l'Immobilier.

 

Ainsi connaître toutes les compétences nécessaires liés à la profession de gestionnaire de patrimoine. 

 

Vous serez capable à la fin de cette formation de réaliser une étude complète du dossier de votre client et d'établir un bilan partrimonial. 

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Est-il possible de réaliser cette formation en blended learning ? 

 

La formation Conseiller en Gestion de Patrimoine peut-être réalisée en blended learning. En optant pour le parcours CGP blended learning qui rassemble les quatre métiers et une formation commerciale IOBSP.

Avec ce pack de formation opérer pour un accompagnement personnalisé, pour un échange avec un professionnel du secteur, qui sera là pour vous guider, et pour une formation spécifique à l’approche commerciale des Courtiers. 

 

 

Quelles sont les conditions pour exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine : 

 

L'immatriculation à L'ORIAS :

Pour s’assurer du professionnalisme d’un IOBSP, d'un IAS et d'un CIF et afin de pouvoir exercer dans le cadre légal, un conseiller en gestion de patrimoine doit être inscrit sur le registre unique des intermédiaires tenu par l’ORIAS pour ces trois métiers. Créée en 2007, l’ORIAS est une association dont l’objectif est de protéger les consommateurs de produits financiers en vérifiant la fiabilité des professionnels qui les accompagnent.

La certification AMF : 

Le conseiller en investissement financier, prestataire de services d’investissement : à partir du 1er janvier 2020, les nouveaux entrants sur le marché devront obligatoirement se présenter à l’examen de certification professionnelle des connaissances minimales exigé par l’AMF.  Créforma Plus vous offre avec cette formation, l’examen de la Certification AMF.

 

A la fin de cette formation, vous pourrez adhérer à des syndicats professionnels, et obtenir vos numéros d'activités auprès de l'ORIAS grâce à vos attestations de formations. 

 

 

La formation Conseiller en Gestion de Patrimoine est éligible à mon compte personnel de formation : 

Cette formation peut être financés par votre CPF : 

- Conseiller en Gestion de Patrimoine 660 heures en e-learning - Pack 4 formations. 

- Conseiller en Gestion de Patrimoine 690 heures en blended-learning - Pack 5 formations. 

 

 

Pourquoi faire sa formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine sur le digital ?

 

Un accès 7j/7 et 24h/24 sur notre plateforme

Chez soi, ou au bureau, les formations en ligne sont accessibles à tous et partout. Il vous suffit d'avoir un support électronique : ordinateur, tablette, smartphone et d’une connexion internet.

Le mode d'apprentissage

Les formations sont 100 % en ligne, afin de vous satisfaire, la formation est ludique, vous trouverez de la lecture, des contenus vidéos, des images animées et des études de cas. Vous pouvez, si vous le désirez également imprimer vos cours. Créforma Plus s’adapte à tous les modes d’apprentissage.

La flexibilité 

L’apprenant avance à son rythme. Pas de contrainte horaire, les cours commencent au moment le plus opportun et se terminent quand la concentration flanche. 

 

 

Vous êtes intéressé par la formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Contactez notre organisme de formation, un conseiller vous accompagnera dans vos projets. 

 Nous contacter

 

 

* Tarif de groupe : à partir d'un groupe de 20 personnes

SAS CREFORMA PLUS Tour Britannia, 20 Boulevard Eugène Deruelle - 69432 Lyon Cedex 03 - Tél. 04.78.08.98.88 - Numéro d’agrément : 82 26 02140 26
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